「郵便料金値上」を受けて、いよいよ紙の請求書送付に限界を感じているという方へ。クラウド請求書発行システムの機能やメリット、選び方についてご紹介します。コストだけでなく、作成・送付作業の自動化でミスや負荷の軽減にも貢献します。
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請求書発行システムとは、請求書の作成・送付などの請求書発行に関わる業務をシステム上で効率化・自動化できるシステムです。「郵便料金値上」を受け、郵送にかかるコスト増が見込まれることから、紙からシステムへ切り替える企業が増えています。
なお、発行ではなく、受領業務について効率化やシステム化をお考えの方は、別途「請求書受領サービス比較13選。受取を電子化するメリットとは」を参照ください。
従来、請求書を発行するためには、納品書・注文書のデータから、宛先・金額などのデータをexcelの請求書フォーマットに転記。それらを印刷・封入して郵送したり、メール添付したりするのが一般的です。取り扱い量が増えるにつれて、工数・人手が増えるのはもちろん、「請求し忘れた」「送り先を間違えた」などのミスも起こりがちです。
請求書発行システムなら転記することなく、オンライン上から請求書を自動で作成して顧客に送付できるため、請求負担を軽減できるだけでなく、ヒューマンエラーも最小限に抑えられます。近年では、パッケージ型のソフトに代わり、安価で利用できるクラウド型の請求書発行システムが各社からリリースされており、多くの企業で導入が進んでいます。
クラウド請求書発行システムは、特徴によって主に次の4つのタイプに大別できます。イチから選定するのは手間がかかるので、まずは自社がどのタイプに当てはまるかを考えてみましょう。
記事後半に、タイプごとにおすすめのシステムの詳細を紹介しているので、比較検討する際には参考にしてください。
「何を選んだらいいかわからない」「基本的なことが知りたい」という方はこのまま読み進めてください。請求書発行システムの具体的な機能や導入のメリット、また自社に合ったシステムの選び方・ポイントなどをわかりやすくご紹介していきます。
請求書発行システムをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。
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まずは、請求書発行作成システムを用いると、具体的にどんなことができるようになるのかについてです。
請求書の作成機能 | ExcelやPDFをアップロードするだけで電子請求書に変換可能。フォーマットを使えば新規作成も簡単。 |
---|---|
請求額の取り込み機能 | 会計ソフトやSFAなど他ツールと連携して、請求額を取り込んで請求書を自動作成することも可能。 |
請求書の発行機能 | 取引先に応じた形式で個別送信可能。定期的な請求に関しては予約して自動発行も可能。 |
請求書の発送代行 | オンラインで指示するだけで、FAX・郵送など取引先に合わせた形で請求書発送を代行してくれる。 |
進捗管理機能 | 送信した請求書の開封状況を確認可能。未開封の場合はリマインド通知なども行える。 |
その他 | システムによっては、請求後の入金管理、催促、売上情報の管理等まで対応したものも。 |
請求書発行システムによっては、請求だけでなく、以下のようなその後の経理処理に対応したものもあります。その場合は、「請求管理システム」としても利用可能です。
入金管理 | 請求書に従って期日までに入金が行われたか。金額に間違いはないかなどをシステム上から確認できる。 |
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自動催促 | 入金が行われなかった請求を検知して、催促のリマインドを自動で送ってくれる。 |
売上管理・分析 | データを集計して、売上見込の把握やキャッシュフロー予測なども可能に。 |
以下、主要13システムを対象に、計28項目で調査した機能比較表を作成しました。「請求書発行システムの選び方ガイド」に載せていますので、より詳細を知りたい方はダウンロードして確認いただけるとスムーズです。
請求書発行システムの選び方ガイド
クラウド請求書発行システムの導入メリットは主に5つあります。請求書発行システムの便利な機能とともに、それぞれを解説していきます。
クラウド請求書発行システムには、請求書のフォーマットが多数用意されており、必要項目を入力するだけで、Excelよりも見栄えのいい請求書が簡単に作れます。システムによっては以下のような自動化も可能で、請求書作成業務を大幅に効率化することができます。
従来は一通一通、メール・FAX・封書などで送るのが一般的でしたが、クラウド請求書発行システムは、請求書発行とともにシステム上から、それぞれの取引先に合った請求書が一括で自動発送されます。CSVなどで送り先をインポートしておけば、従来のように宛名や電話番号を入力したり、住所を書き込んだり、封入・投函などの手間はかかりません。
また、請求書をシステム上から送付することで、これまでのような印刷・封入・郵便料金などのコストを削減できるのも大きなポイント。特に封筒(郵便封書)の郵便料金に関しては、2024年秋より従来の84円から110円へと引き上げられることが決定したこともあり、これを機にクラウド請求書発行システムの導入に踏み切る企業が増えています。
クラウド請求書発行システムは、請求漏れや誤請求などのヒューマンエラーを防止するための機能も充実しています。
クラウド請求書発行システムなら、自宅やコワーキングスペースでも請求書発送作業が可能。経理部門や営業部門のリモートワーク化が進められます。また、外出先で請求書の再発行依頼の電話を受けた場合でも、クラウドの請求書発行システムから再発行の処理をして、郵送代行もしくはメールでの請求書送付の操作をすれば、作業が完了します。
クラウド請求書発行システムなら、営業担当者同士がチーム内で見積もりを共有したり、経理担当者が作成した請求書を顧客担当者がチェックしたりと、メンバー間の連携がスムーズになります。過去の見積もりや請求書を参照したい時は検索可能。一つのシステム上に最新の情報が一元管理されることで、より効率的に業務を進められるようになるでしょう。
システムを選ぶ際には「請求書発行システムを導入して、何を・どうしたいか」という目的の部分が重要です。
以下、一つずつおすすめの請求書発行システムを交えながら、どういう場合が当てはまるのか紹介していきます。自社がどのタイプに当てはまるかを考えてみましょう。
この場合は、請求書の作成・発行だけでなく、その後の支払い確認や請求書管理など、様々な業務に対応可能なのが「多機能タイプ」がおすすめです。メール・Web・FAXなどでの請求書の発行から、受け取り、改正電子帳簿保存法に対応した保管、中には、発行だけでなく受領に対応したものや、入金消込や督促などにも対応したシステムもあります。
サービス名 | 特徴 | 料金 |
---|---|---|
楽楽明細 | 規模・業種を問わず幅広い領域での導入実績あり。同社シリーズの「楽楽販売」や「楽楽精算」との連携も可能。 | 月額25,000円~ |
BtoBプラットフォーム 請求書 | 導入企業100万社超。請求書の発行と受取の両方に対応可能。 | 月額23,000円~ |
ナビエクスプレス | 現在の帳票デザインをそのまま利用して請求書を作成・配信可能。 | 要問い合わせ |
請求管理ロボ | 請求書の作成・発行だけでなく、集金・消込・催促までの作業も自動化できる。 | 要問い合わせ |
Bill One | 発行・受領の両方に対応。請求書の郵送や受領・スキャンなども代行可能。 | 要問い合わせ |
invox発行請求書 | 発行から売上計上・入金消込・督促まで自動化。改正電帳法にも標準対応。 | 月額1,980円~ |
ジョブカン見積/請求書 | 請求書の作成・発行・管理が可能。改正電帳法・インボイス制度にも対応。 | 月額500円/ID~+2,000円~ |
freee請求書 | 紙の請求書を見た目そのままに作成・発行可能。債権管理や入金消込も自動化 | 月額10,000円+従量課金 |
大量の請求書発行・送付作業を効率化したい場合は、販売管理システムや基幹業務システムなど別システムからデータ連携して、請求書を作成できる「作業効率化に強み」のあるシステムがおすすめです。
サービス名 | 特徴 | 料金 |
---|---|---|
奉行Edge 請求管理 電子化クラウド |
あらゆる販売管理システムと連携してデータを取り込めるため便利。 | 月額7,000円〜 |
INVOY | 請求書発行・受取などの基本機能を無料で利用可能。 | 標準機能は無料 |
MakeLeaps | Salesforce連携に強み。請求書のほか、見積書や納品書も作成できる。 | 無料※有料プランは 500円/ユーザー〜 |
請求書の送付数が100通に満たないものの、Excel作成や印刷、封入といった作業から脱却したい場合には、少ない通数から安価な料金ではじめられる「スモールスタートに強み」のあるサービスがおすすめです。
→おすすめのクラウド請求書発行システム(スモールスタートに強み)
サービス名 | 特徴 | 料金 |
---|---|---|
Misoca | 請求書のほかにも、見積書・納品書などの作成・送付ができる。 | 月額800円~ |
マネーフォワード クラウド請求書 |
毎月の請求書や売上レポートなどの自動作成機能も搭載。 | 月額2,980円~ |
請求書の作成・発行と合わせて、売り上げの管理や分析等まで行いたい場合には、売上見込の把握やキャッシュフロー予測など経営にまつわる情報も一元管理・可視化できる「管理・分析に強み」のあるシステムがおすすめです。ERPに比べて安価で利用できるため、コストに課題を抱える中小企業には最適です。
サービス名 | 特徴 | 料金 |
---|---|---|
board | 中小企業向けの業務管理システム。請求管理だけでなく、営業管理・受注管理、入金管理までと幅広い業務領域をカバー。 | 月額1,980円 |
ある程度自社に合ったタイプがつかめたら、次は具体的に請求書発行システムを比較検討していく番です。比較のポイントは主に以下の6つです。
請求書等の作成や送付だけでなく、入金管理や催促、売上情報の集計などもシステム上で行うかどうかによって選ぶべきシステムが変わってきます。
請求書作成から発送までの手間を減らしたいのか、入金管理や催促なども効率化したいのか、まずは自社の課題を洗い出してみるとよいでしょう。現状は作成から発送の効率化で十分だったとしても、将来的により高度な機能が必要になることもあるので、先々までを視野に入れた検討が必要です。
なお、より詳細に自社の業務範囲に合った請求書発行システムを検討したい場合は、「Web請求書システム比較14選!わかりやすくタイプ別に紹介(図解)」をご覧ください。
入金管理、催促、売上情報の管理等まで請求書発行システムで効率化したいのであれば、他システムとの連携で可能な限り自動処理できるようにすると、作業負荷が大きく変わります。たとえば、「BtoBプラットフォーム 請求書」や「請求管理ロボ」「freee請求書」などには、請求書と銀行口座の入出金データを突き合わせ、自動で消込作業を行う機能があります。
また、郵送しなければいけない請求書の数が多い場合は、「Bill One」や「楽楽明細」などのように郵送代行機能を使った発送作業の自動化も視野に入れると良いでしょう。「Bill One」は郵送で送られてくる請求書の受領・データ化にも対応しています。
なお、請求書自体は自社のシステムで作成できるが、郵送やメールといった送付作業がネックとなっている場合は、「@Tovas」などの配信機能に特化した電子帳票システムが選択肢となります。「電子帳票システム比較15選。3分類してわかりやすく紹介」の「帳票配信に強み」の項でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
案件で受注することが多い請負業務なら、案件単位で書類の作成・管理ができるものを選ぶなど、自社の業務形態に合ったシステムを選ぶのもポイント。案件単位で書類の作成・管理ができると、共通の箇所を自動入力できるといった機能が作業効率化につながります。
また、毎月同じ顧客に請求書を送ることが多い場合は、自動発行機能が搭載されているシステムが選択肢になります。
そのほか、サブスク型のビジネス形態の場合には、継続請求・サブスク管理に対応したサービスも便利です。詳細は「サブスクリプション管理システムおすすめ11選!目的別の選び方」をご覧ください。
請求書を作成する際、基幹システムや販売管理システムなどの別システムと連携して請求金額を取り込まなくてはいけません。取り込む方法は2種類あります。1つ目は、別システムからCSVファイルにしてダウンロードし、そのCSVデータを請求書発行システムにインポートする方法。2つ目は、別システムと請求書発行システムを直接APIで連携する方法です。
請求書を発行する頻度が高い場合は、手間の少ないAPI連携が必須ですが、月に一度まとめて発行するだけであれば、CSVファイルをインポートする方法でも問題なく連携できるでしょう。システムの中には、CRMと連携して商談情報をもとに請求書作成や売上計上をできるものもあります。
請求書発行前に、営業担当者の確認や関係部署・役職者の承認が必要など、決まった業務フローがある場合は、発行システムをフローの中にどう組み込むかを考えなければいけません。システムの中にはワークフロー機能を備えているものもあるので、たとえば、「請求書や見積書を作成後、承認者の承認を得てから発行できるようにしたい」といった場合はそれが実現可能なものを検討しましょう。
請求書発行システムの導入により、請求業務の効率化を図るのと併せて、請求書のペーパーレス化を進める意向があるのであれば、改正電子帳簿保存法に対応したシステムを選ぶようにしましょう。ただし、改正電子帳簿保存法への対応度合いはシステムによって異なるため注意が必要です。JIIMA認証(電子取引ソフト法的要件認証)取得済のサービスも多いのであわせて確認しておきましょう。なお、インボイス制度に関しては大半が適格請求書を発行できるようになっています。
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(出所:楽楽明細公式Webサイト)
請求書、納品書、支払明細などの帳票を発行できる請求書発行システム。帳票データのCSVまたはPDFをアップロードするだけで、発行先に応じて、Webからダウンロード、メール添付、郵送、FAXのいずれかの方法で帳票を発行。請求書発行において手間のかかる「印刷・封入・発送」の作業をゼロにできる。更に、API連携機能を活用すると、利用しているシステムから楽楽明細への顧客データや帳票データの一括取り込みなどもできるようになる。
改正電子帳簿保存法に対応しており、発行した請求書等の原本控えの一元管理が可能。また、同社のシリーズ「楽楽販売」や「楽楽精算」との連携も強み。
(出所:BtoBプラットフォーム 請求書公式Webサイト)
導入企業100万社超のWeb請求書クラウドシステム。請求書の発行(請求)と受取(支払)の双方に対応。紙で行われていた請求業務をクラウド上のデジタルデータのやりとりに移行し、請求書関連業務のペーパーレス化を実現する。販売管理システムや会計システムなど80以上のシステムと連携実績があり、請求書処理の完全自動化も実現できる。請求書関連業務を最大90%削減した実績を持つ。
自動入金消込機能で迅速で確実な入金確認が可能なほか、「自社の請求・回収状況」と「複数口座の残高・入出金推移」を集約して見える化する経営ダッシュボード機能も。電子帳簿保存法・インボイス制度に対応。PDFの請求書などの各種帳票も、AI OCRや電子保存機能によって保存要件を満たした形式で保存可能。
(出所:ナビエクスプレス公式Webサイト)
請求書や支払明細書、納品書などの帳票を電子化し、Webから一斉送信できる電子帳票ソリューション。多種多様な帳票に対応できるため現在の帳票デザインを「そのまま」利用することができる。APIシステム連携やFAX連携、SMS連携に加えて、送信状況や開封状況などを管理画面からリアルタイムにステータス確認できる機能など、帳票をスムーズに自動配信するための機能が充実している。
初期導入時、配信先となる取引先のメールアドレスやFAX番号を収集する「取引先情報の収集代行サービス」も本システムの特長。送信データの追跡や取り消しもできるほか、メール配信の場合は、明細書ごとにパスワードを付与できる機能も使える。
(出所:請求管理ロボ公式Webサイト)
請求・集金・消込・催促の作業を自動化し、経理業務の負担を軽減するクラウドサービス。継続的な請求に強みがあり、取引先と取引内容を登録するだけで、毎月自動で請求書を発行・送付(メール・郵送)する。請求書業務から「Excel」と「紙」を排除して効率化を目指す。また、入金消込の自動化により、未収対策にも貢献する。SFAやCRM、クラウド会計システムとのデータ連携が可能で、経理業務の効率化・DXを促進する。改正電子帳簿保存法に対応。
与信審査から回収まで、請求業務を「まるなげ」する同社のシリーズの請求代行「請求まるなげロボ」のサービスもある。
(出所:Bill One公式Webサイト)
請求書発行だけでなく、受領にも対応した請求書プラットフォーム。請求書を送る場合、メール一括発行・郵送代行に対応。開封状況確認・リマインド通知なども行えるため進捗管理にも便利。受領に関しては、PDFの請求書はアップロードするだけ。紙の請求書であっても、Bill Oneが代理で受領、スキャンも代行可能。名刺管理で高いシェアを誇るSansanのテクノロジーとオペレーションによって、99.9%の高精度でデータ化されるので心配なし。取引先に負担をかけずに、どんな請求書でもオンラインで一元管理できる。
インボイス制度の要件である適格請求書発行・登録番号照会、更に電子帳簿保存法の要件であるタイムスタンプ・変更履歴等の保存にも対応済み。
(出所:invox発行請求書公式Webサイト)
invoxシリーズとして、2022年6月に新たにリリースされた「請求書発行」を効率化できるクラウドサービス。請求書発行から、売上計上・入金消込・督促まで自動化可能。新設のインボイス制度にも柔軟に対応しており、請求データを取り込んで送信先を指定するだけで、インボイス制度に対応した請求書を取引先の希望に合わせたフォーマットで発行可能。その他、「スキャナ保存制度」「電子取引情報の保存」など電子帳簿保存法に対応しているのも心強い。
(出所:ジョブカン見積/請求書公式Webサイト)
請求書の作成・発行だけでなく管理も可能な、導入実績累計20万社以上を誇る「ジョブカン」シリーズのクラウド請求書作成サービス。改正電子帳簿保存法・インボイス制度に対応。
請求書や見積書のほか、納品書・領収書・合計請求書・概算見積書・入金伝票などの幅広い帳票を、紙に書き込むような感覚で簡単に作成。得意先・品目を登録しておけば、書類作成時にボタンをクリックするだけで自動入力可能。原価や粗利の設定にも対応しているため、スムーズな請求書作成をサポートする。更に、膨大なデータから作成日時、承認者、キーワードなどで検索できる管理機能も便利。送付・入金状況まで判別できるステータス管理機能も搭載しており、作業漏れを防ぐこともできる。
(出所:freee請求書公式Webサイト)
請求書の発行から送付、入金消込までを自動化するクラウド請求ソフト。使用中の請求書データをCSV・PDFでアップロードするだけでフォーマットを変えずに作成可能。40種類以上の豊富なテンプレートから、自社に合うものを選んで作成することもできる。請求書のダウンロード状況は管理画面上で一覧化。未ダウンロードがある場合には素早くリマインドできるため、支払いもれを防げる。1通あたり約100円での郵送代行にも対応している。
債権の発生金額は、入金管理レポートにそのまま反映され、明細の取得や売掛金との照合も自動で実施。記帳業務がシームレスに債権管理につながるため、入金消込作業を大幅に効率化できる。
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(出所:奉行Edge 発行請求書DXクラウド公式Webサイト)
OBCの奉行シリーズの「請求業務」クラウド版。販売管理システムや基幹システムとの連携に強みを持ち、請求書をPDF化するだけで簡単にデータを取り込める。1つのPDF内に複数社の請求書が混在している場合も得意先ごとに自動分割でき、取引先情報もPDFをアップロードするだけで自動登録可能できるため導入に際しても手間がかからない。
インボイス制度・改正電帳法にも標準対応しており、適格請求書(インボイス)を発行した後、タイムスタンプを付与した状態で自動保管。データとして残して自由に検索できるため、国税庁の質問検査の際も速やかな対応が期待できる。
(出所:INVOY公式Webサイト)
請求書の作成・発行から受取、データ化、支払いまでをスムーズに行えるクラウド請求書プラットフォーム。請求書の自動作成予約やデータ化、メールでの共有、クラウドでの一元管理など、標準機能はすべて無料で利用可能。有料のStandardプランでは、銀行口座との連携や資金繰り表の作成など、より高度な機能も利用できる。スマホでの請求書などの帳票作成・発行にも対応しているため、隙間時間を有効活用できるのはもちろん、出先で急ぎの対応が必要な場合も安心だ。
インボイス制度・電子帳簿保存法への対応はもちろん、JIIMA認証も取得済み。オプションで郵送代行サービスの利用もできる(別途費用が発生)。
(出所:MakeLeaps公式Webサイト)
Salesforce連携に強みを持つクラウド型請求書発行システム。販売管理システムに同サービスを利用している場合は、Salesforce連携版「MakeLeaps for Salesforce」が特におすすめ。
Salesforce内で直接MakeLeapsの書類を作成・送付できるため、Salesforceの画面上で取引先ごとにいつどんな書類を送ったのかが確認でき、編集や再送もワンクリックで完了。請求書のほか、見積書や納品書も作成できる。オプションサービスで会計ソフトとの連携も。電子帳簿保存法に対応。
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(出所:Misoca公式Webサイト)
見積書、納品書、請求書などの作成・送付ができる請求書発行システム。取引先・品目・税率などを、入力フォームに記入するだけで、簡単に帳票が作成できる。送付漏れ防止機能、自動作成予約、自動メール送信機能のほか、月々の増減が見やすい売上レポートも自動作成される。確定申告ソフトへの仕訳自動送信など、個人事業主向けの機能も。
また、スマホやタブレットからも帳票作成ができるので、スキマ時間での作業やリモートワークができるようになる。弥生の申告ソフトやfreee会計、マネーフォワードクラウド会計・確定申告など、連携サービスも豊富だ。電子帳簿保存法に対応。
(出所:マネーフォワードクラウド請求書公式Webサイト)
マネーフォワードクラウド会計ソフトと連携できる請求書発行システム。見積書、納品書、請求書、領収書発行のほか、毎月自動作成機能や売上レポートの自動作成機能も搭載。作成した請求書はワンクリックでメール送付が可能。PDFダウンロードや印刷も可能なため、データや紙での保管が必要な取引先にも対応できる。
タグ管理機能があり、「電子送付不可」「担当者に要事前確認」といった特記事項の情報を保持できるなど、使いやすくミス防止に役立つ機能が充実している。入金ステータスがひと目でわかるので、請求の抜け漏れを防ぐこともできる。権限管理、作業履歴の記録など、データ共有機能にも強みあり。電子帳簿保存法に対応。
(出所:board公式Webサイト)
請求書等の発行に加え、周辺業務の効率化をも考えられた、中小企業向けの業務管理システム。見積書や請求書の作成はもちろん、営業管理や支払管理、売上見込の把握、キャッシュフロー予測など、中小企業や小規模事業者の業務や経営を一元管理し効率化する。
一般的な請求書作成サービスと、中堅企業向け業務システムやERPとの中間に位置するようなシステムで、請求書作成サービスでは業務管理や経営管理が不十分だが、業務システムやERPだと価格帯が高すぎて手が出ないという中小企業や小規模事業者に最適。営業管理から受注管理、請求管理、入金管理までと幅広い業務領域をカバーしている。
請求書発行システムを利用すれば、人的なミスや漏れを防いで、正確に請求ができるうえ、発送業務の手間やコストを大幅に削減することが期待できます。システムに任せられるところはシステムに任せ、省けた手間と時間を別の業務に充てることで、人にしかできない価値を生み出すこともできるでしょう。
請求書発行システムは目的にあわせて、以下の4つのタイプから選びましょう。
その上で、次の6つの比較ポイントで検討を進めるとスムーズです。
無料トライアルを実施しているサービスも多くあるので、一度試してみて、導入を前向きにご検討ください。
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請求書発行システムのさらに詳しい選び方はこちらの選び方ガイドをご覧ください。
請求書発行システムの選び方ガイド
株式会社インフォマート
企業間における請求書の受け渡しをデータ化することで、請求書の受取・発行、双方の請求業務の生産性向上、時短、コスト削減とペーパーレス化を実現する仕組みで、どのよう...
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社
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株式会社invox
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株式会社オービックビジネスコンサルタント
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