Excelでの手入力の受注処理を効率化したい方へ。受注管理システムの導入メリットや効率化の手法、比較ポイントとあわせて、おすすめのクラウド型受注管理システムをtoB、toCに分けてわかりやすく紹介します。
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受注管理システムとは、顧客からの注文の受付や、伝票ベースの受注処理といった受注管理業務を自動化するシステムです。データ化した受注情報を他システムと連携することで、受注処理だけでなく、在庫管理や請求管理などの業務も効率化できます。そのため、複数の部署と連携して進める業務においても、人的ミスを削減し、販売管理業務全体の効率化が期待できます。
受注管理システムは利用者によって、BtoB向けとBtoC向けの2つに分けられます。具体的なおすすめシステムをすぐに知りたい方は下記をご参照ください。
もう少し詳しくシステムのメリットや機能について知りたい方はこのままお読みください。
受注管理とは、顧客の注文を生産・出荷などに引き継ぐ重要な業務です。従来は手作業で電話・FAX・メールなどで送られてくる注文内容を伝票に起こしたり、Excelに入力したりするのが一般的な方法でした。しかし、取引先や注文数の増加、販売経路の多様化に伴い、様々な課題が挙がってきています。
受注管理システムを導入すれば、それぞれの課題を次のように解決できるようになります。
| 課題 | 受注管理システムによる解決法 |
|---|---|
| 電話発注時に注文内容が正確に聞き取れない | オンラインで正確な注文データを受け取れる |
| FAXの注文書の手書き文字を読み取り間違えてしまう | 注文書をデジタル化し、OCR機能やオンライン注文フォームを活用することで、読み取りミスを防止 |
| 繁忙期は残業が多くなり、働き方改革が進まない | 注文処理や在庫確認、出荷指示などの作業を自動化。業務負担を軽減 |
| 月末の決算時、納品書と請求書を突き合わせるのが大変 | 納品書や請求書を自動生成し、データベースで一元管理。手作業での突き合わせ作業を不要に |
| 短納期や少ロットの発注を受け切れない | 在庫状況や生産スケジュールをリアルタイムで把握し、柔軟な対応が可能に |
| 注文内容と違うと顧客からクレームがきてしまった | 注文内容をシステムで正確に管理し、確認メールや出荷指示書を自動生成することで、ヒューマンエラーを防げる |
受注管理システムは、上記で説明した通り、取引先に自社ECショップや専用のWebプラットフォームといった共通基盤から発注してもらうことで、受注方法の一元化を実現します。
これにより、リアルタイムで受注情報を把握するのはもちろん、受注データの登録や他部署への納品・請求業務における通知業務の自動化、CSVファイルでの基幹システムへの自動反映といった仕組みを構築できます。
今回は、受注管理システムについて、どんな導入メリットがあるのか、どのように利用していけばよいのかなどを紹介していきます。自社にあったシステムを選ぶ際の参考にしてください。
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まずは、受注管理システムの導入によって、どんな問題を解決できるのか紹介します。メリットとしては以下の4点が挙げられます。
受注管理システムの最大の導入メリットは、業務の自動化による受注処理の工数削減です。たとえば、データ化してオンライン上で一元管理することで、電話・FAX・メールで受けた注文内容を伝票に書き起こしたり、販売管理システムに入力したりといった、これまでかかっていた手間の大幅な削減を実現します。
受注管理に限らず、注文内容をシステムに反映し、生産・出荷といった他部門とのデータ共有もスムーズに行えるので、全社的に業務効率化を図れるように。更に、業務効率化が進めば、人的コストの削減や働き方改革の推進も期待できます。
従来は、月次決算時に納品書や請求書など大量の書類を突き合わせて、合計額が正しいか、業務担当者が一つひとつ手作業で確認する必要がありました。受注管理システムを導入すれば、注文内容を取引先とリアルタイムで共有するため、決算時の作業を簡易化し、負担軽減につなげられます。
たとえば「BtoBプラットフォーム 受発注」は、日々の発注データの合計と請求書を突き合わせるだけで支払い金額が確定。納品書の紛失リスクもなくなります。
受注管理システムを導入すれば、「当日中に納品してほしい」という急ぎの注文や、「色んな商品を少しずつ注文したい」といった小ロットの注文など、顧客の多様な発注ニーズに応えられるように。イレギュラー発注にも対応できるようになれば、顧客との信頼関係の向上や今後の取引拡大にもつながります。
たとえば、「MOS」では、1週間分の注文をまとめて発注可能。また、「楽楽B2B」では、取引先ごとに掛け率・価格の設定が行え、ロット単位での割引を加味した設定にも対応しています。
電話・FAXなどのアナログな注文方法の場合、「注文した商品と違う」「数があわない」「期日に届かない」など、顧客とのトラブルが起こる恐れが。ミスの原因の多くは、「聞き間違い」「確認ミス」「伝票やシステムへの入力ミス」といったヒューマンエラーによるものです。
受注管理システムを導入して情報をデータ化すれば、トラブルが起きるリスクを減らせるように。将来的に取引量や取引先が増えた場合も心配ありません。
他部門の販売管理業務や取引先に負担をかけることなく、受注管理業務のパフォーマンスを最大化する、3つの方法を紹介します。
販売管理業務の一部である受注処理は、ほかの管理システムと連携できれば、請求書や納品書などの帳票発行まで自動で処理されるので、スムーズに業務を進められます。すでに販売管理システムや請求管理システムを利用している場合は、受注情報のCSVデータ取込・出力や、API連携が可能な受注管理システムを導入しましょう。
販売管理システムや請求管理システムを導入してない場合は、これを機に受注管理から出荷管理、請求書作成までをトータルサポートできる受注管理システムの導入を検討するのも一手です。
たとえば、「楽楽販売」は、同社がシリーズ展開するバックオフィス向けクラウドサービス「楽楽精算」や「楽楽明細」などと連携でき、API連携可能な外部システムも充実しています。
受注管理システムは発注者となる取引先からの協力を得ながら運用するため、発注側の都合も気にする必要があります。たとえば、早期に導入効果を得たい場合は、取引先がすでに利用している発注システムを導入するとよいでしょう。取引先が発注システムを導入していない場合は、次の2つの対応策が有効です。
1つ目は、40,000社以上が利用している「BtoBプラットフォーム 受発注」のように、利用者の多いシステムを導入し、取引先にも導入を検討してもらうこと。
2つ目は「CO-NECT」のように、発注側が無料で使えるシステムを導入し、自社負担でシステム環境を提供することです。
注文方法の変更により取引先へ負担がかかると受注数にも影響が出るため、システムの導入を検討する際には、導入コストや取引先の受け入れやすさを必ず確認するようにしましょう。
受注管理システム導入後も、一定数の取引先は、FAX・電話などアナログな注文方法を希望することが予想されます。しかし、アナログでの受注作業が残ってしまうと業務効率化が進みません。受注管理システムを有効活用するためには、取引先に対してシステムを利用してもらえるように働きかけていくことが重要です。
その場合、システム提供会社のサポート体制がポイントに。たとえば、システム導入のメリットをわかりやすくまとめたツールがあったり、営業のコツをレクチャーしてくれたりといったサポートがあると、取引先への利用依頼も行いやすくなります。
どうしても、アナログ業務が残ってしまう場合は代行サービスを使うのも一つの手です。たとえば、「CO-NECT」では受注業務のアウトソーシングサービスも提供しており、FAX・電話での注文受付を代行したり、発注・出荷の指示代行を行ったりするなど、自社にあった専用プランをもとに受注業務をサポートしてもらえます。
受注管理システムは自社だけでなく、発注する側の取引先・顧客あってのシステムです。そのため、「誰に利用してもらうのか」という観点から、BtoB向けとBtoC向けの2つに分けられます。
飲食店からの注文を受け付ける食材の卸売業者など、取引先が法人メインの場合におすすめのシステムです。法人取引では顧客ごとに値段が異なったり、特別なセット商品を用意したりするのが一般的ですが、そういった仕様に応えるための機能が豊富に搭載されています。
| 主なシステム | 特徴 | 料金 |
|---|---|---|
| BtoBプラットフォーム 受発注 | 食材の受発注に強みを持つシステム。飲食店、カフェ、弁当・総菜販売、ホテルや旅館など、導入実績50,000社以上 | 要問い合わせ |
| 楽楽販売 | 受注以外にも発注・請求・入金など受発注にまつわるあらゆる情報を一元管理するクラウドシステム。カスタマイズも可能 | 月額70,000円～ |
| CO-NECT | 卸やメーカー、小売り、フランチャイズ本部など、様々な業種業態に対応したBtoBの受発注管理システム | 要問い合わせ |
| MOS | スマホ・タブレットなど現場で利用するデバイズに対応した、使いやすいUI・UXに強みを持つ受発注システム | 要問い合わせ |
| 楽楽B2B | 中小企業向けのBtoB受発注管理システム。顧客先にあわせた割引率や商品画面を表示できるクローズドサイトに強み | 要問い合わせ |
| ecbeing BtoB | 法人取引に特化したECシステム。既存顧客のリピートのほか、新規の営業の際に「持ち歩けるECサイト」としても活用可能 | 要問い合わせ |
| SmilleWorks | 必要な機能を段階的に追加できるクラウドERP。見積から受注、請求、在庫、発注まで、商取引に必要なプロセスをすべてデジタル化・効率化する。 | 月額10,000円～ |
Yahoo!、楽天、AmazonなどのECモールや、自社ECショップなど、複数の販売経路を一元管理したい場合におすすめのタイプです。
| 主なシステム | 特徴 | 料金 |
|---|---|---|
| GoQSystem | 33種類のECモール・カートと連携し、在庫・商品・物流までまとめて管理できるEC一元管理システム | 月額15,000円～ |
| コマースロボ | 独自開発のクラウドRPAを搭載した受注管理システム。受注処理・在庫管理・同封物対応・メール送信などの多くの業務を自動化する | 月額5,000円～ |
| ネクストエンジン | ネットショップに特化した受注管理システム。事業規模や商材を問わず、6,000社以上のEC事業者で導入実績あり | 月額3,000円＋従量課金 |
| LOGILESS | 受注管理システムと倉庫管理システムの一体型のEC自動出荷システム。受注から出荷までの人的作業を削減できる | 月額20,000円＋従量課金（500件以下の場合はなし） |
| Robot-in | コストと導入負担の少なさに定評のある受注管理システム。楽天市場のみの出店であれば更に安価に利用可能 | 月額3,000円〜 |
受注管理システムのタイプがわかったら、続いては個々のシステムを比較検討していく番です。ポイントとしては以下のような点が挙げられます。
BtoBの場合、取引先ごとに商品ラインナップや商品単価を設定するのが一般的です。そのため、商品カタログや割引率などを「どれくらい取引先ごとに分けて見せられるか」が重要に。たとえば、「楽楽B2B」は取引先ごとに、価格や商品ラインナップ、選択可能な決済手段を設定できます。
たとえば、現場担当者であれば「タブレットやスマホなどで簡単に発注できるか」「画面遷移やボタン配置などのUIの操作性は自社にあっているか」などを確認しておきましょう。「MOS」のようにシステムが発注パターンを学習して、よく注文する商品が何かを判別するサービスなら、使う度に発注作業がスムーズになります。
受注データの登録や帳票の作成・発行など、受注管理だけでなく、その周辺業務を効率化するための機能がどれくらい備わっているかも確認しましょう。たとえば、請求漏れ防止には、アラート機能があると便利です。業界特有の慣習・業務フローがある場合には、柔軟にカスタマイズできるかどうかもチェックする必要があります。
また、受注と一緒に在庫情報も更新・管理できると便利です。たとえば、在庫数が少なくなったら自動でアラートをかけたり、追加発注できたりすると、在庫切れや過剰在庫などのリスクを減らせます。倉庫の入出荷や棚卸しなどの業務も効率化したい場合は「在庫管理システム比較15選」をご覧ください。
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（出所：BtoBプラットフォーム 受発注公式Webサイト）
飲食店と卸会社を結ぶ食材の受発注システム。導入実績は50,000社以上。利用者数が多ことから導入後すぐに効果が得やすく、受注管理システムとしての一本化を図りやすいのが強みだ。
最大の導入効果は月次決算の早期化で、それまで月1回の締め作業で納品書と請求書の合計額を照合・確認していたのが、日々の発注データの合計と請求書を突き合わせるだけで完了するように。これまでのアナログ作業にかかっていた経費・業務コストの削減、請求業務の簡素化といったメリットも見込める。
飲食店に限らず、カフェ、弁当・総菜販売、ホテルや旅館など、食材の仕入れが発生するほぼすべての事業者をカバー。卸会社が飲食店などの取引先に対して発注・招待できる「BtoBプラットフォーム 受発注ライト」も用意している。
（出所：楽楽販売公式Webサイト）
受注・発注・請求・入金など、受発注管理にまつわるあらゆる情報を一元管理するクラウド型業務改善システム。各社の業務内容にあわせて柔軟にカスタマイズが行える。
受注データの登録や帳票発行、メール送付などのルーティン・ワークを自動化することで業務工数やミスの削減を実現。マスタでデータを管理するため、改善や拡張もその都度対応できる。
受注後の請求処理に関しても、請求日・支払日の自動算出やアラート機能を備えているため、請求漏れ・支払いの遅れなどのミス防止にも役立つ。管理項目の追加はもちろん、入力・一覧・閲覧などの画面レイアウト、複数のデータベースをまたいだ自動化処理の作成も可能に。CSV形式での取込・出力のほか、外部システムや既存システムとのAPI連携にも対応している。
（出所：CO-NECT公式Webサイト）
卸やメーカー、小売り、フランチャイズ本部など、様々な業種業態に対応したBtoBの受発注管理システム。最短当日から利用可能だ。
注文の受付から伝票作成までスマホやPCで対応できるのに加えて、受領確認・出荷連絡もWeb上で完結。経理・会計システム用のデータ出力、発注先ごとに単価や表示する商品を変更する機能、商品発注と通知を受け取れるLINE連携機能など、受発注業務に必要な機能が一通りそろっており、締め時間設定や外部API連携といったオプション機能も用意している。
画面表示に従うだけで簡単な操作を実現する、直感的なUIも特徴。また、取引先（発注側）は無料で導入できるため、導入依頼も進めやすい。メール・電話・チャットなどカスタマーサポートも充実。自社専用のプランをもとに受注業務をワンストップで代行する「受注業務アウトソーシング CO-NECTクロート」も展開している。
（出所：MOS公式Webサイト）
スマホ・タブレット・PCすべてのデバイズに対応した、「発注者視点」のクラウド型BtoB受発注システム。カスタマイズ開発も可能で、自社独自の業務フローにも柔軟に対応。FAX用紙に近い発注UIを採用しているので、PCが苦手な人でも使いこなしやすく、取引先にもすすめやすい。発注完了までわずか数タップと少ない操作で利用できる。
出先から発注する機会が多い取引先（発注者）のニーズをくみ取り、モバイル端末から早く・手軽に発注できる機能を豊富に備えているのもポイント。更に、システムが発注パターンを学習してアルゴリズム化するため、使うほど発注作業がスムーズに。売れていない商品はすぐにラインナップから外し、売れている商品に絞るといった売上拡大に役立つ機能も。現在、650社42万人に利用されている。
（出所：楽楽B2B公式Webサイト）
中小企業向けのBtoB受発注システム。難しい操作は不要なため、PCに不慣れな取引先でもスムーズな導入を実現。「掛け率・価格」「表示する商品」「選択可能な決済手段」を取引先ごとに設定できる柔軟性の高さが強みだ。
ロット単位での割引率の設定や、情報自体を非表示にする「クローズドサイト」、カタログ販売のように公開したい情報量を調整できる「セミクローズドサイト」に対応。取引先ごとに決済方法の変更も可能で、「請求書払い」「銀行振込」「代引き」「クレカ払い」「未回収リスクゼロの掛け払い対応」のなかから選べる。加えて、AI-OCRによる「注文書自動読込み機能」により、紙の請求書や発注書の入力作業の自動化もカバー。手書きの注文書や複雑な帳票も高精度で読み取りデータ化するため、大幅な業務工数の削減が見込めるだけでなく、取引先に負担をかけることなく業務効率化が図れる。
（出所：ecbeing BtoB公式Webサイト）
法人取引に特化したECシステム。取引先はサイトにアクセスして注文するだけ。受注入力はもちろん、見積もりや在庫確認、納期回答などの対応も不要になるので、業務効率化に有効だ。また、サイトに表示させるコンテンツや商品を取引先ごとに変更できるため、値引き率が異なる場合も心配なし。カスタマイズにも対応し、基幹システムとの連携もスムーズに。サイトデザインといった制作支援も行っている。
既存顧客での利用拡大のほかにも、新規顧客開拓・営業成績の評価などにも利用可能。「持ち歩けるECサイト」として導入事例も豊富だ。たとえば、営業スタッフに個別のアドレスを持たせて、それを顧客に展開させることで、営業成果をサイトの売上として可視化するといった活用法も。
（出所：SmileWorks公式Webサイト）
販売管理、財務会計、給与計算などの基幹システムを統合管理するクラウド型ERP。必要な機能を段階的に追加できるステップアップ方式を採用しており、企業の成長に応じた柔軟な運用が可能。見積から受注、請求、在庫、発注まで、商取引に必要なプロセスをすべてデジタル化。標準EDI機能を搭載し、取引先に応じてEDI送信、メール送信、FAX送信を自動で切り替えられる。
また、受発注業務の進捗状況や在庫情報はリアルタイムに確認できるため、取引の透明性と精度が向上。受注・売上登録と同時に発注登録ができるオプション機能を利用すれば、入力ミス・発注ミスも防げる。更に、銀行API連携による自動入金消込や案件別収支管理機能も備えており、請求から決済までの一連の流れを効率化できる。
（出所：アラジンEC公式Webサイト）
5,000社以上のBtoB取引ノウハウを活かして開発した、BtoB専用ECサイト構築・Web受発注システム。パッケージ化された基本機能に加えて、業種・業界独自の商習慣に応じた、柔軟なカスタマイズにも対応。イチからシステムを開発するフルスクラッチよりもコストを抑えつつ、自社に最適化したシステムを導入したい場合におすすめだ。
販売管理システム・ERPや送り状発行システムなど、様々なシステムと連携することで、手作業での入力作業の軽減やコスト削減も期待できる。また、得意先自身がWeb上で見積書作成、注文履歴や在庫・出荷状況の確認が行えるため、自社営業の事務作業負荷の軽減にも役立つ。
アパレル・ファッション、食品、理美容、建築資材、医療機器、日用品、OAサプライ・機械部品、印刷業など業種業界を問わず、幅広い導入実績がある。
（出所：Bカート公式Webサイト）
BtoB取引に特化したWeb受発注システム。月額9,800円からとリーズナブルでありながら、複雑な取引条件やシステム要件に対応。BtoB取引特有の商習慣に適応した設定を行える。FAXや電話を介した受注プロセスによるミスや属人化の解消、入力作業の自動化など、業務効率化に寄与するのはもちろん、顧客ごとに異なる販売価格や支払い方法の設定、販路ごとの商品管理を簡単に行える機能を搭載。受注データの絞り込みや一括処理、納品書や請求書などのPDF生成も標準サポートしている。
そのほか、在庫管理システムやWMS（倉庫管理システム）との連携により、受注から出荷までをスムーズに一貫管理できるのも特徴。2,000社以上の企業が導入し、効率化と売上向上に寄与する。
最後に、BtoCに対応した受注管理システムを紹介します。Yahoo!、楽天、AmazonなどのECモールや、自社ECショップなど、複数の販売経路を一元管理したい場合におすすめのタイプです。
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（出所：GoQSystem公式Webサイト）
複数のモール・ECサイトの受注管理はもちろん、在庫・商品・物流までまとめて管理できるEC一元管理システム。在庫確認や日時指定・備考欄の確認、メール配信、ステータス移動といったレギュラー業務の自動化によって、作業負担の軽減だけでなく、人的ミスやクレームの削減にも貢献する。楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングなど計25種類のECモール・カートとのAPI連携に対応。非対応の場合は、CSVで取込可能だ。更に、メールテンプレートを登録するだけで全店舗へ一括でメールを送信でき、作業効率の改善も支援する。
商品の購入回数や受取状況などに応じて、ユーザーを5段階でランク付けする機能も用意。ランクに応じて配信メールの内容を変えるといった柔軟な対応もしやすく、顧客満足度の向上につなげられる。受注件数が少なく初めて利用する場合におすすめの、基本的な受注管理機能を備えたフリープランも備えている。
（出所：コマースロボ公式Webサイト）
受注から出荷までの作業を自動化・効率化する、EC一元管理システム。特許を取得した独自開発のクラウドRPAを採用し、受注処理・在庫管理・同封物対応・メール送信などの業務において95％以上の自動化を実現した事例も。ノーコードで自由にカスタマイズできるのも魅力だ。
多様なモール・カートと自動連携するほか、宅配システムや後払いシステムとのAPI連携も可能。また、約100社の3PL倉庫とのフルフィルメント連携ができる倉庫管理システムも搭載。リアルタイムで入出荷データを更新でき、作業状況の見える化を実現。ほかにも、バッチ処理やオートシップなど、出荷効率を向上する機能も豊富にそろう。これまでバックオフィス業務に割いていた時間を、販促活動といったほかの業務に充てることで利益の向上に貢献する。
（出所：ネクストエンジン公式Webサイト）
ネットショップを運営する現役EC事業者が開発した、ネットショップに特化した受注管理システム。現場視点で設計されており、モール・カート側の仕様変更、サービスへの迅速な対応がしやすく、実用性が高い。事業規模や商材を問わず、6,000社以上のEC事業者で導入実績あり。
一画面で「Amazon」「楽天」「Yahoo!ショッピング」など、複数モールのネットショップを一括管理。受注管理機能として、注文の振り分けの自動化や店舗ごとの振り分け条件設定、オフライン注文への対応などを搭載。そのほか、商品の登録から発注・仕入れ、在庫確認、更に出荷指示、メールでのやり取りに至るまで、様々なルーティン業務を自動化する。導入後の運用状況に応じて、柔軟にカスタマイズできる機能拡張も用意。導入店舗の成長率186%という実績も。
(出所：LOGILESS公式Webサイト)
EC事業者向けに設計されたOMS（受注管理システム）とWMS（倉庫管理システム）の一体型システム。EC事業者と倉庫事業者が1つのプラットフォームを共有し、受注から出荷までの業務を自動化。人為的なミスを排除しつつ、スピーディーで効率的な出荷を実現する。注文情報は10分間隔で倉庫に連携され、出荷指示がシステムから即座に行われる仕組み。自動出荷率90％以上を実現している。
また、特定の顧客やチャネルに合わせた特別な出荷設定も簡単に自動化可能。初回購入者へのカタログ送付や特定チャネル限定の特別梱包といったマーケティング施策にも柔軟に対応する。国内主要モールやECカートとのAPI連携により、販売チャネルを増やす際もスムーズ。
（出所：Robot-in公式Webサイト）
月額3,000円の限定プランを用意し、気軽に始められるネットショップ受注管理システム。受注情報から自動で顧客管理リストを生成し、感覚的な操作でショップを横断した顧客の一元管理を実現。各モール・カートの受注を同ステータスで管理するため、処理漏れを防ぎながら、受注業務を効率的に進められる。また、受注一覧画面の表示項目の設定変更を行ったり、受注ステータスを自由に追加したりと、店舗ごとに柔軟にカスタマイズできる点も特徴だ。
初期設定もわずか10分で完了するので、システムを初めて導入する場合もスムーズ。そのほか、商品の一元管理システム「item Robot」、在庫の一元管理システム「zaiko Robot」もシリーズ展開。課題ごとに必要な機能の追加が可能な、拡張性の高さも魅力だ。
注文受付や伝票ベースの受注処理などの受注管理業務を自動化するほか、受注情報のデータ化により、在庫管理や請求管理といった業務の人的ミス削減に貢献する、受注管理システムを紹介しました。
受注管理システムを導入することで、手作業での注文内容の書き起こしやExcelへの入力など、これまでの方法では難しかった、正確な注文内容の把握、決算時の納品書と請求書を突き合わせる手間の削減、短納期や小ロットの発注への対応といった課題の解決にもつなげられます。
以下、よくある質問をまとめておきましたので、参考にしてください。
他部門や取引先に配慮しながら、受注管理業務にかかる工数の削減・パフォーマンスの向上を実現する方法は下記となります。自社の環境にあった方法を検討してみてください。
受注管理システムは「誰に利用してもらうのか」といった視点から、取引先が法人メインの場合におすすめのBtoB向けと、Yahoo!、楽天、AmazonなどのECモールや、自社ECショップといった複数の販売経路の一元管理に適したBtoC向けに分けられます。
どちらのタイプに当てはまるかを検討したら、下記のポイントに沿って比較すると、自社にあったシステムを選びやすくなります。
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