最終更新日:2024-10-10
顧客情報の管理効率を改善したい方や、営業・マーケティング強化のために専門サービスの導入を検討している方へ。顧客管理アプリ（CRM）のタイプや特徴、業種別のおすすめのツールを、無料版も含めて詳しく解説します。
顧客管理アプリ（CRM）とは、顧客情報を効率よく管理し、利益化につなげるシステムです。
そもそもCRMとは、顧客（Customer）との関係性（Relationship）を管理（Management）して、利益を最大化する経営戦略やマネジメント手法のこと。現在では、CRMシステムやCRMツールのこともまとめて「CRM」と呼びます。
CRMの目的は、顧客の氏名や住所、肩書きといった情報を一元管理して、適切な対応とサービスで友好な関係性を築き、利益につなげること。システムやアプリを使えば、顧客データをCRM活動と紐付けて整理できるため、管理コストの削減が見込めす。
把握しておかなければいけない顧客情報の増加や、担当顧客の多さなどが原因で、CRMを徹底できていないケースは少なくありません。そこで活躍するのが、各業種のニーズに即した顧客管理アプリです。
従来のExcelやスプレッドシートでの管理と比べて、以下のような多くのメリットが見込めます。
更に、スマホアプリであれば外出先からも利用できるので、出先から過去の商談をチェックする、日報を入力するといったことも可能。また、管理者は部下の様子をリアルタイムで確認して、スピーディーなフォローが行えます。
なお、今回の記事では顧客管理機能を持つシステム全般をご紹介します。「より広範なマーケティング施策に対応できるCRMシステムを検討したい」という方は、「CRMツール比較15選！できることや選び方をわかりやすく紹介」をご覧ください。
5つのタイプ別のおすすめCRMは以下のとおりです。
【営業向け】
「Sales Cloud」「Mazrica Sales」「eセールスマネージャーRemix CLOUD」「Zoho CRM」「ホットプロファイル」「Sales Force Assistant」「戦略箱ADVANCED」「Translead CRM」
【ECサイト向け】
「カスタマーリングス」「Yappli CRM」「GMOおみせアプリ」
【飲食店向け】
「TableCheck」「リザーブキーパー」
【コールセンター向け】
「コールセンター向けCRMの比較7選！メリットや選び方も紹介」を参照
【不動産向け】
「不動産向け顧客管理システムの比較12選。CRMをタイプ別に紹介」を参照
記事後半では各CRMの詳細も紹介していますので、参考にしてください。
顧客管理アプリ（CRM）をお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。
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業種や職種、視点や立場によって「CRM（顧客関係管理）」が指す内容は変わります。前述の5タイプにおける「CRM」の内容は、それぞれ以下の通りです。
| 営業向け | 取引先や商談の管理、売り上げ予測など |
|---|---|
| ECサイト向け | 顧客の購買状況把握、顧客属性の分析など |
| 飲食店向け | 有料顧客の抽出、クーポン配信など |
| コールセンター向け | 購入履歴や問い合わせ履歴の確認など |
| 不動産向け | ポータルサイトとの連携、顧客情報の履歴管理など |
各タイプの特徴については、次から詳しくご説明します。
すべての営業活動を単一プラットフォームに統合して、担当者の生産性向上と、収益の増加を実現します。連絡先や取引先の管理、商談の進捗の追跡、売り上げの予測といった機能で営業活動をサポート。また、チャットアプリなどと連携して、リアルタイムでの顧客エンゲージメントの向上にも役立てられます。
顧客情報の蓄積だけでなく、営業活動を効率化する営業支援（SFA）機能を持つアプリや、リードナーチャリングのためのマーケティングオートメーション機能を持つ顧客管理アプリについては、以下の記事をご参照ください。
顧客の購買状況、来店履歴の把握、ポイントの発行管理、会員ランクの管理などに対応。顧客情報を蓄積して、属性や購買行動を分析し、販促施策に活用できます。
たとえば「特定の条件で顧客を抽出して限定プロモーションの案内をする」といった使い方をすれば、顧客満足度の向上や、クロスセル・アップセルによる売上向上といった効果が見込めます。
顧客情報や利用情報を蓄積して分析する機能に強みを持ちます。たとえば、常連客の好みを把握して接客に活かす、優良顧客を抽出して販促案内をする、誕生月にクーポンをメールで配信する、といった活用方法があります。
そのほか、予約の取りこぼし防止や管理効率化のため、予約管理機能を備えたアプリも。
顧客情報や購入記録に加えて、問い合わせ履歴情報などの管理に対応するタイプ。たとえば電話で問い合わせがきた場合、購入履歴や問い合わせ履歴などを見ながら、応対することが可能です。
また、対応に困った際には、チャットや掲示板、検索機能などが利用できるため、オペレーターの心理的負担を軽減。加えて、スムーズな対応で顧客満足度の向上が期待できます。
来店率や成約率向上に向けて、賃貸ポータルサイトからの顧客情報の自動登録、見込み顧客への自動メール配信、LINEによる案内といった機能を搭載。賃貸仲介向け、売買仲介向けに分けて提供しているサービスや、その両方を兼ねているものもあります。
顧客管理アプリの中には、無料で利用できるものがあります。無料版アプリの主な機能や機能制限について、下記の表にまとめました。
| サービス名 | 使える機能 | 無料プランの制限 |
|---|---|---|
| HubSpot CRM | Eメールマーケティング、広告効果測定、レポート作成ダッシュボード、Webチャット、見積書の作成、コンタクト管理、チームの共有アドレス など |
|
| Fullfree | 顧客管理データベースの作成、登録住所の地図表示、データの共有、CTIシステムとの連携、データのインポート・エクスポート、 など |
|
| フリーウェイ 顧客管理 |
顧客管理データベースの作成、データの社内共有、データベース内の検索、一括削除、CSVファイルへの出力 |
|
上述の表を見ると、無料アプリにも様々な顧客管理機能が搭載されていることがわかります。限られた人数で、最低限の顧客管理を行いたい場合には無料アプリでも十分です。
一方で、ユーザー数や登録件数、ストレージ容量などに制限があるため、「大量の顧客データを管理したい」「全社でデータを共有したい」「2〜3名以上のチームでアプリを使用したい」といった場合には向いていません。
また、高度な分析やマーケティング施策を実施したい場合、AI機能を使って業務を効率化したい場合なども、有料版アプリが選択肢となります。
| サービス名 | 特徴 | 料金 |
|---|---|---|
| Sales Cloud | 世界15万社以上で利用実績を誇る、いわゆる「セールスフォース」 | 月額18,000円/ID |
| Mazrica Sales | カンバン方式の案件管理に強み。AIが92％の確度で案件の成約率を予測 | 月額11万円/10ID |
| eセールスマネージャーRemix CLOUD | シングルインプット＆マルチ自動アウトプット。ユーザー負担の軽減に強み | 月額11,000円/ID |
| Zoho CRM | 顧客を「見込み客」「取引先」「連絡先」に分類し、最適なアプローチ・対応が可能 | 月額4,800円/ID |
| ホットプロファイル | 名刺を起点として、営業プロセス全体のデジタル化をワンストップで実現 | 要問い合わせ |
| Sales Force Assistant | AI秘書など、営業担当者の成果向上をアシストする機能を豊富に搭載 | 月額3,500円/ID |
| 戦略箱ADVANCED | 自社に合った運用を実現する柔軟なカスタマイズ性に強み。業界別のテンプレートも豊富 | 月額4,000円/ID |
| Translead CRM | 直感的なUIで1クリック操作。AIによる名刺データの自動読み取り、スマホでの音声入力にも対応 | 要問い合わせ |
“顧客管理アプリ（CRM）”の 一括資料ダウンロードする（無料）
（出所：Sales Cloud公式Webサイト）
モバイルアプリも備えたクラウドベースのSFA＆CRMシステム。顧客管理、案件管理、売上予測、レポート・ダッシュボードの他、見込み客管理やマーケティングなど、新規顧客の発掘・育成のための機能も豊富に搭載。組み込まれた独自AIにより、購入確率の高い顧客・案件・正確な売上予測などを簡単に把握できるため、営業活動の無駄も削減できる。
1ユーザーあたり月額3,000円の「Essentials」から4段階のプランを用意。小規模から始めて後で拡大することも、自社に合わせた細かいカスタマイズをした上で導入することもできる。
（出所：Mazrica Sales公式Webサイト）
入力自動化とAIの力で営業組織を成果に導く営業支援ツール。企業データベース、メール一斉送信、名刺管理、ダッシュボード、見積書管理、権限設定、カスタム通知などの機能で、営業活動に必要な顧客、案件、行動、名刺などのすべての情報を一元管理できる。また、OCR機能を使えば名刺や議事録のスキャン、自動文字起こしが可能。現場の入力負荷を削減するほか、わかりやすい画面、手厚いサポートで、利用開始から運用定着をサポートする。
いつでもどこでも最新情報をリアルタイムに更新・把握できるモバイルアプリは、タイムライン機能を使えば、組織内のコミュニケーション活性化にも役立つ。
（出所：eセールスマネージャーRemix CLOUD公式Webサイト）
導入実績5,500社以上、利用継続95％を誇るCRM/SFAツール。一度の情報入力ですべてに自動反映されるシングルインプット＆マルチ自動アウトプットで営業工数を最小限にし、ユーザーの負担を軽減する。
ダッシュボードでの経営判断、予実管理、案件を推進するためのマイルストーンと推進状況を可視化する案件シナリオなどのマネジメント向け機能や、Web会議連携、簡単商談報告、スケジュール管理、地図での訪問計画策定機能といった現場営業向け機能が充実。情報の「見える化」で活動の効率化を支援する。
（出所：Zoho CRM公式Webサイト）
顧客とつながり、売上につなげる顧客管理・営業支援システム。顧客を「見込み客」「取引先」「連絡先」の3つに分類し、それぞれに特化したアプローチ・対応が可能。案件・顧客管理に役立つ便利な基本機能のほか、見積書・請求書の作成、電話の受発信といった、顧客管理業務のデジタル化を推進する機能も充実。大量の顧客情報の一括登録、他CRMツールからのデータ移行などを活用すれば、現状使用しているツールからのリプレイスも容易に行える。
初期費用・オプション料金ゼロで導入でき、直感的なUIで誰でも使用しやすいのもポイント。
（出所：ホットプロファイル公式Webサイト）
見込み客の獲得・発見から商談のクロージングまで、名刺管理を起点として営業プロセス全体のデジタル化をワンストップで実現するクラウド型の営業支援ツール。営業活動情報、企業ニュース、Web閲覧履歴といった、“営業の知りたい情報”を一元化して人脈を可視化・共有。最新の情報に基づいてあらゆる接点を把握、活用することで営業活動を前進させる。
Webで公表された人事異動や企業ニュースを自動で取得して通知する「人事異動/企業ニュース」機能、名刺の登録がされた見込み客のうち、自社のWebサイトを閲覧したユーザーを通知する「HOT通知」など、ユニークな機能が多数。
（出所：Sales Force Assistant公式Webサイト）
経営改善ノウハウをシステム化した営業支援・情報共有ツール。日報に顧客管理、商談管理、案件管理、クレーム管理、訪問計画管理などを集約すれば、AI秘書が必要な情報を提供する。一日一覧の手軽さのため、営業側も管理側も心理的負担が減り、スムーズなマネジメントにつながる。
月額3,500円のクラウドサービスからパッケージ版（ライセンス購入）まで、企業規模と運用体制に合わせて最適な運営が可能。「NI Collabo 360」「Approach DAM」「見積共有管理」「MapScorer」「顧客の声」などのシステムと連携させることで、統合連動型の経営支援システムに拡張できる。
（出所：戦略箱ADVANCED公式Webサイト）
豊富な業種別テンプレートと柔軟なカスタマイズ性を備え、自社に合った運用を実現するSFA/CRMパッケージ。顧客情報を中心に、商談管理、活動管理、クレーム管理、納入品管理、取引実績管理を統合し、営業支援だけでなく全社ポータルとしても活用できる。自身に関連する情報のポップアップ通知や、スマホ・タブレットを用いた写真登録・音声入力、GPSや地図情報の活用など、情報共有を円滑化する機能も充実。社内DXや顧客体験価値の向上に貢献する。
また、導入検討時から自社専用の環境を提供。無償トライアルを通して、実際の運用を想定した使い心地を体験できる点も魅力だ。25年以上の販売・開発実績と手厚いサポートにより、10年以上利用する企業も多数。
（出所：Translead CRM公式Webサイト）
営業現場の視点に立ち、使いやすさを追求したCRM/SFAソリューション。直感的なUIで、顧客情報・商談・見積り・活動履歴など、必要な情報をすべて1クリックで確認できる。Excelに慣れたユーザーも受け入れやすい設計で、スムーズな業務移行が可能だ。
顧客情報を効率的に活用する機能も豊富で、たとえばAIによる名刺データの自動読み取り機能では、複数枚の名刺を同時に読み取り。写真撮影だけでデータ登録が完了する。スマホでの音声入力にも対応しており、入力された情報は自動的に整理され、担当者別、取引先別など、様々な条件でリスト化・検索が可能。更に、カンバン方式の商談管理機能で、受注金額の集計や受注見込みの分析を行い、営業戦略の立案に役立てることも。営業活動の可視化、効率化、質の向上をトータルサポートする。
| サービス名 | 特徴 | 料金 |
|---|---|---|
| カスタマーリングス | 顧客の行動・感情の変化を把握し、最適なメッセージを必要なタイミングで届けられる | 要問い合わせ |
| Yappli CRM | 顧客の行動データを取得してスコアリング可能。顧客解像度の向上に強み | 要問い合わせ |
| GMOおみせアプリ | スタンプカード・ポイントカード・クーポン・会員証など販促手段をアプリに集約可能 | 月額20,000円〜 |
（出所：カスタマーリングス公式Webサイト）
CRM/MAツールから進化した顧客実感型マーケティングプラットフォーム。顧客データを統合し、分析からセグメント、アクションまでをノーコードで実行。多彩な分析機能で、深い顧客分析をすぐに始められる。ボタン一つでいつでもデータが見られるため、分析工数を圧倒的に削減。顧客を深く理解・実感でき、新たな施策のアイディアが浮かぶ。
顧客一人ひとりの行動や感情の変化（カスタマージャーニー）を把握し、更に複数のジャーニーを比較することで、より顧客を理解。最適化したメッセージを必要なタイミングで届けることで、優良顧客へと育成する。
（出所：Yappli CRM公式Webサイト）
アプリを起点としたノーコードの顧客管理ツール。アプリをダウンロードし、フォームに顧客情報を入力するだけで会員化できるため、複雑な開発不要で素早く導入できる。従来の属性・購買データだけでなく、店舗チェックインなど、行動データの取得が可能。アプリならではのデータをスコアリングすることで、顧客解像度を上げる。
独自ポイントの発行/管理、ポイント数に応じたランク分け、期間限定ポイントなどのプロモーションといった機能のほか、自社オリジナルの電子マネーを発行することも可能。アプリを立ち上げるだけで即決済できるので、顧客の利便性を高められる。
（出所：GMOおみせアプリ公式Webサイト）
マーケティングコストの削減と、パーソナライズされた顧客コミュニケーションを実現する自社アプリ作成プラットフォーム。発注から最短40日で自社のアプリが作れるうえ、パッケージの範囲に収まらない幅広い需要に対応した柔軟なカスタマイズが可能。スタンプカード・ポイントカード・クーポン・会員証など、これまでの販促手段をすべてアプリに集約することで無駄な発行コストを無くし、持ち忘れなども防止できる。
POSやCRM、ECなど、もともと保持しているデータとシームレスに連携し、保持データを有効活用したアプリマーケティングを実現。データを分析して、顧客に合わせたプッシュ通知やクーポン発行が行える。
| サービス名 | 特徴 | 料金 |
|---|---|---|
| TableCheck | 予約受付・一元管理のほか、クレジットカード登録によるスマート決済にも対応 | 要問い合わせ |
| リザーブキーパー | 予約受付・管理、デリバリー受付・管理、電話着信時の顧客情報表示（オプション） | 3,000円（本部）＋7,000円/店 |
（出所：TableCheck公式Webサイト）
予約時にクレジットカード情報を登録してもらい、食後はテーブルで会計する「コンタクトレス決済」が特徴。店頭での会計のやりとりが一切不要でスマート。非接触型決済サービスで清潔なだけでなく、予約時にクレジットカード情報を預かることで、ドタキャン・無断キャンセルを抑止し、損失回避の手助けにもなる。SMSやメールによる予約確認の自動化にも対応。
飲食店と消費者をシームレスにつなぐレストランプラットフォームとして、スムーズな予約管理を実現。グルメサイト、電話、海外からの予約まですべてまとめられるうえ、店ごとに理想の予約ルールをネット上でも完全再現。蓄積された来店データは横断的に分析し、店舗ごとの課題と強みを可視化できる。
（出所：リザーブキーパー公式Webサイト）
飲食店向けに様々な機能を搭載した顧客管理システム。顧客管理データベースの他に、予約受付・管理・リマインド通知などの予約管理機能、ネット注文サイトの作成・注文受付などのテイクアウト＆デリバリー管理機能や、着信時に顧客情報を自動表示するCTI機能（オプション）など。店舗の公式HPも無料で作成可能なため、そこに予約ページやデリバリー注文サイトなどを紐づけて利用することで集客力向上が図れる。
20席の和食店から500席を超える大規模店舗まで、1,000店舗以上の様々なジャンルの飲食店で利用実績あり。
顧客情報や問い合わせ履歴を活用して対応品質を高めたい、オペレーターの対応業務を効率化させたい方におすすめ。
詳しくは、「コールセンター向けCRMの比較7選！メリットや選び方も紹介」をご覧ください。
不動産の賃貸・売買仲介における成約件数の獲得を強化したい方へ。
詳しくは、「不動産向け顧客管理システムの比較12選。CRMをタイプ別に紹介」をご覧ください。
最後にご紹介するのは、一定の制限のもと無料で使えツールです。導入を迷っている、顧客管理アプリを手軽に試してみたいときなどにおすすめです。
（出所：HubSpot CRM公式Webサイト）
営業、マーケティング、経営などに利用できるCRMツール。Eメールマーケティング、広告効果測定、レポート作成ダッシュボード、ミーティングのスケジュール設定、Webチャット、見積書の作成、コンタクト管理、チームの共有アドレス、プロスペクトのトラッキングなどの幅広い機能が完全無料で使用できる。
有料版では上限なしのEメール追跡＆通知機能が、無料版では毎月200件までなど、ある程度の制限がある。
（出所：Fullfree公式Webサイト）
ダウンロードして自由に使える無料の顧客管理ソフト。ダウンロード、カスタマイズ、クラウド共有が無料で、3,000件までレコードできる。
自社独自の顧客管理システムや会員管理システムなどが無料で作成できるため、既存のCRMでは自社にフィットしなかった場合にも有効。データベースソフトのため、表の種類や項目、階層（明細行）、他の表との関連付け、計算内容、帳票などをExcel感覚で自由自在に設定できる。既存システムを電話と連動させ、電話を取る前に相手を表示させられるCTI対応型なので、コールセンターでの利用にも。
（出所：フリーウェイ顧客管理公式Webサイト）
3名までのデータ共有、1,000件までのレコードが無料でできるクラウド型CRMシステム。既存のExcelやGoogleスプレッドシートのファイルをもとに、すぐにデータベース化が可能。項目を自由に設定できるため、セミナー参加者リスト、メンバーの名簿、商品データベースなど、業種を問わず様々なシーンで活用できる。
データベース内の検索、一括削除、CSVファイルへの出力といった操作ができるが、スマホやタブレットからの利用は不可。ひとまず顧客管理ソフトを使ってみたい、という方におすすめ。
顧客管理アプリ（CRM）の概要や、営業向け、ECサイト向け、飲食店向けなど5つのタイプと特徴をご紹介しました。自社にとってのCRMの定義を明確にし、業種ごとのニーズに即して検討することで、最適なツールが見つかるでしょう。本格導入の前に、まずは無料のアプリを試してみるのも一手です。
CRMを活用して顧客の満足度を上げ、更に自社スタッフの手間も軽減していきましょう。
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