トラストオフィス株式会社
生保・損保対応の代理店システムで、意向把握や満期更改などの代理店に必要な機能を標準搭載。月額3,000円/人の低価格で業法対応と業務を効率化。
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YouWill-CRMは、保険代理店が必要な顧客管理や業法対応、共同GW連携などの基本機能に加え、タスク管理やリマインドメールなどの便利な機能を網羅した、生保・損保対応のシステムです。
標準機能でも十分に利用可能ですが、日報や営業成績管理、勤怠管理など独自部分のみカスタマイズ開発することで、自社に最適化できます。カスタマイズ費が必要なのは初回だけで月額費用の増加などはありません。また月額3,000円/人と低価格なため、中長期的なITコスト削減が見込めます。
初期設定/顧客データ・契約データの整備/マニュアル作成/ユーザー研修など、初期導入サポートの利用も可能で、煩雑な導入作業もスムーズです。
IT担当者が在籍している保険代理店は少数です。YouWill-CRMは生保・損保の領域をカバーした機能を標準搭載しているため、作りこみをせずに利用開始できます。
また、導入時の初期設定や顧客データや契約データの整備、マニュアル作成、社内研修などは、サポートを利用すればIT担当者が不在でもスムーズに導入が可能です。
満期更改では、保険会社からの満期情報のCSVの一括取り込みが可能です。
一括取り込みをすることで、満期更改が登録され、担当募集人が割り当てられます。顧客へ連絡/決算書取得/設計書提示など、満期更改が完了するまでのタスクの期日管理は、自動でリマインドメールを配信。業務スタッフの管理業務を軽減し、更改対応漏れをなくします。
このような「業務が楽になる便利機能」が随所にあります。
月額3,000円/人のランニングコストで、中長期的なコスト削減が可能です。月額8,000円のケースと比較すると、1人あたり年間60,000円ほど差がつきます。在籍人数が多い店舗でも、負担なく運用を継続できます。
業法改正などによる全体的な機能の追加・変更は、月額料金の範囲で対応し、追加コストは発生しません。
＜初期費用＞
※カスタマイズは個別にお見積をご提示します。
| 会社名 | トラストオフィス株式会社 |
| 代表者名 | 小守 美行 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-2 エクラート渋谷 |
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