保険代理店システムとは、保険代理店の業務に特化したCRM機能を中心に、スケジュール管理や各種データのエクスポート、顧客の意向把握といった機能が搭載されたシステムです。顧客管理業務や募集活動の効率化、業務品質や生産性の向上といった効果が期待できます。
保険代理店システムは、意向確認や商品の検索・提案・申込管理など幅広い業務に対応するタイプ、顧客管理に強みを持つタイプ、スケジュールや掲示板、各種資料の共有といったグループウェア機能に強みがあるタイプに分けられます。必要な機能やカバーしてほしい業務範囲を整理して、自社にあったシステムを検討するとよいでしょう。
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株式会社hokan
適正な営業活動と組織の強固な監査体制を実現するクラウド型保険代理店システム。⾒込み顧客の発⾒、契約成⽴、アフターフォローまで業務を⼀元化し、⽣産性を向上します。...
株式会社アイリックコーポレーション
27社（2024年11月時点）の保険商品を最短3分で一括見積可能な保険代理店向けシステム。検索・提案・申込までワンストップで対応できます。意向把握など業法改正に...
トラストオフィス株式会社
生保・損保対応の代理店システムで、意向把握や満期更改などの代理店に必要な機能を標準搭載。月額3,000円/人の低価格で業法対応と業務を効率化。...
株式会社ザイラス
保険代理店にとってのDX プラットフォームとして、新規案件獲得、満期更改、意向把握や個人情報授受などの法令対応、など、LIPSAS Neoが日々の代理店業務の高...
アワード受賞
株式会社e-Return
保険契約管理システム「e-Return」は、全ての保険会社の全ての保険種類をクラウドで管理できる保険契約情報管理システムです。...
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