保険代理店にとってのDX プラットフォームとして、新規案件獲得、満期更改、意向把握や個人情報授受などの法令対応、など、LIPSAS Neoが日々の代理店業務の高度化を実現します。
こちらから「保険代理店システム」の資料を一括でダウンロードできます。
利用規約とプライバシーポリシーに同意の上、資料をダウンロードしてください。
LIPSAS Neoは、新規案件の獲得支援や満期更改管理に強みを持ち、業務効率化・法令遵守も可能な保険代理店にとってのデジタルプラットフォームです。
300社以上の代理店への導入実績を持つ「LIPSAS」後継機で、操作性や機能を進化させた「攻めと守り」を実現する生保・損保専属。乗合など、あらゆるタイプの保険代理店向けシステムとして展開しています。
任意条件による見込み客の抽出で、攻めの営業が可能。担当者や活動進捗、案件情報も一括管理できるため、営業活動を効率化できます。実績集計や分析機能もあり、PDCAを回して営業活動の改善を促進。関連データの一元管理による業務効率化や、監査・保険業法などのコンプライアンス対応もカバーしています。共同ゲートウェイとも連携可能で、推奨商品を自動抽出する便利機能も搭載。現場が使いやすいシステムで、効率的な営業活動と成果創出をサポートします。
新規案件の獲得を左右する、確度の高い募集対象を抽出できる機能があります。見込み客の属性はもちろん、対応履歴の有無や契約者・被保険者を含む契約情報などから条件設定が可能。プロモーションに応じた任意の条件で、成約につながる募集対象を絞り込めます。抽出したデータは、募集担当者を一括登録することができ、後日の編集も可能。対応漏れなく見込み客にアプローチできます。
抽出データを募集企画に紐づければ、キャンペーン展開もスムーズです。募集活動は、案件として一元管理が可能。案件ごとに、適切な募集プロセスと各プロセスで必要なアクションを表示して活動をサポートします。表示プロセスは、代理店ごとに自由に設定可能。自社の推奨プロセスにもとづく、適切かつ効率的な営業活動を可能にします。
使いやすいダッシュボード上で、活動状況や実績をリアルタイムで把握できます。期間・組織・募集人のなど様々な切り口で集計可能。年換算の契約保険料や見込み、担当者の活動量、売れ筋商品などのデータを可視化できます。ダッシュボードに表示された集計グラフから、1クリックで詳細データに遷移する機能も搭載。該当データの検索や画面を行き来することなく、効率的な状況把握・データ分析ができます。
マイページでは、担当者ごとに日々のスケジュールを確認・管理できます。顧客訪問の予定や来店予定など、その日に対応する予定を一覧表示でき、顧客名や対応内容などの詳細情報の登録も可能。対応が漏れている可能性がある予定も表示できるため、対応漏れをなくし、効率的な営業活動をサポートします。
保険募集人全員が意向把握と比較推奨を行う仕組みを構築できます。会社が定めた意向把握と比較推奨の実行基準を、募集プロセス・アクションに落とし込んで全募集人に展開。当初意向把握から、保険商品の比較推奨、意向の変更、最終意向把握までの対応を管理します。各プロセスの対応は、証跡としてシステムに保存されるため、実際に行っているかを監視することもできます。
また、顧客の意向から商品を自動抽出して、比較推奨をサポートする機能も搭載。意向が変われば推奨商品も自動的に変わるため、商品の都度探索が不要です。手間のかかる比較推奨の効率化と顧客対応品質の向上を両立します。
| 会社名 | 株式会社ザイラス |
| 代表者名 | 望月 重成 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 所在地 | 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-14-12 JP九段ビル6F |
こちらから「保険代理店システム」の資料を一括でダウンロードできます。
利用規約とプライバシーポリシーに同意の上、資料をダウンロードしてください。
このページの内容をシェアする
アスピックご利用のメールアドレスを入力ください。
パスワード再発行手続きのメールをお送りします。
サービスの導入検討状況を教えてください。
ご登録いただいているメールアドレスにダウンロードURLをお送りしています。ご確認ください。
