Translead CRM

現場目線の直感的なUIで、顧客管理から商談管理、活動記録まで幅広くサポートするCRM/SFA。名刺の自動抽出や音声入力にも対応し、営業現場の生産性を向上します。

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サービス概要

Translead CRMは、営業現場の視点から使いやすさを追求し、顧客情報の管理から日々の活動記録、分析まで幅広く対応したCRM/SFAツールです。

画面遷移数やクリック数を最小限に抑えたUIを採用。顧客情報だけでなく、関連する商談や見積り、過去の活動履歴などを1クリックで確認できます。個別のカスタマイズにも対応し、自社や個人のニーズにあった運用を柔軟に実現します。

更に、AIによる名刺データの自動読み取りや、スマホでの音声入力といった便利な機能も搭載。営業活動に関わる情報を効率良く一元管理することで、現場の生産性向上をサポートします。 Translead CRMサービスイメージ図

主なポイント

1クリックで完結する直感的な画面設計

グループ全体で1,000社以上のDX推進を支援した経験をもとに、営業目線での使いやすさにこだわった画面設計を実現。取引先の担当者・商談・活動履歴・ファイルなどの関連情報が一画面に集約されており、全ての情報に1クリックでアクセスできます。Excelの使用感を担保しつつ、短時間でのデータ検索が可能になります。

また、CRM上で管理したい項目をユーザー自身で柔軟にカスタマイズ可能。直感的なUIに加えて、自社の運用に合わせた最適なシステムを構築することで、現場での定着がスムーズに進み、業務効率の向上を促進します。

TransleadCRM管理画面イメージ

顧客情報を手間なく効率的に活用する機能が充実

営業担当者別に顧客をリスト化できるほか、取引先の担当者ごとに活動記録や案件、見積りを管理・検索することが可能。カンバン方式の商談管理機能では、受注金額の集計や、受注見込の分析も行えます。加えて、AIによる名刺データの抽出機能も標準搭載。複数枚の名刺の同時読み取りにも対応し、写真を撮るだけでデータ登録が完了します。

顧客情報の活用を促進することで、質の高い営業活動や顧客満足度の向上につなげられます。

日々の営業活動を見える化し、PDCAサイクルをサポート

訪問や架電など、日々の営業活動を記録可能。スマホでの利用や音声入力にも対応しているため、外出先や移動中でも、スキマ時間を使って効率よくデータの入力が行えます。その上、チーム単位で日報・週報を集計したり、蓄積された活動データから受注・失注理由を分析したりすることも。
マネージャーによる的確なアドバイスやプロセス評価、効果的な営業戦略の立案につながり、営業チーム全体の生産性向上に貢献します。