サービス概要

Zoho CRMは、見込み顧客の獲得から商談、受注、既存顧客との関係構築まで、あらゆる情報を一元管理して、営業活動を支援してくれる顧客管理（CRM）・営業支援（SFA）ツールです。

CRMデータベースでは、「見込み客」「取引先」「連絡先」の3つに分類して顧客情報を管理。メール・電話・ソーシャル・Webチャットなど、チャネルを問わず、コミュニケーションもまとめて管理できます。更に商談情報についても、金額・商品・ステージ・確度などをわかりやすく管理可能。関連する情報が自動で紐付けられるため、「あれはどうなっているんだっけ」と迷う心配もありません。

SFAでは、日々の営業活動を効率化する豊富な機能が搭載されています。たとえば、御礼メールやタスク管理などの日々のルーティンワークを自動化する「ワークフロー機能」もその一つ。見積りなどの社内承認のプロセスも自動化できます。その他、営業レポートや報告書を自動で作成するレポート機能やKPIを設定し、それぞれのステータスをリアルタイムにモニタリングできるダッシュボードも備えています。

さらに、担当者の割り当て機能、タスク・スケジュール管理、承認プロセスの管理機能などもあり、業務の効率化はもちろん、データに基づく迅速な意思決定など、高い導入効果が期待できます。

分析レポート機能も豊富で、CRMデータから必要な情報を自動で集計して、円グラフ、棒グラフなどわかりやすい形でデータを可視化。売上目標などのKGI/KPIを達成するために、現状を正しく、かつスピーディーに把握できます。

主なポイント

• かんたん x わかりやすい「カスタマイズ性」

Zoho CRMのインターフェイスは直感的でわかりやすく、初めてCRMを利用する方でもすぐに使いこなすことができます。また、営業目標や販売戦略の変更に合わせて、CRMを柔軟にカスタマイズできるため、導入後の定着率が高く、長期的な運用が可能です。Zoho CRM は、画面レイアウトや入力項目を、ドラッグ＆ドロップ操作で「かんたん」にカスタマイズできます。

• MA機能でリード収集・育成などマーケティングも自動化

Zoho CRMは、マーケティング活動にも利用できます。たとえば、獲得したリード情報を、商品や地域、獲得経路などの属性別に分類。メールへの反応やWebサイトへのアクセスなど行動別にスコアリング。また、興味関心や属性に応じてリードリストを作成し、案件掘り起こしの施策も実施できます。一般的なMAツールと異なり、販売データや各営業担当者の活動結果に基づく分析や活動管理が行えるのが特徴です。

• 最先端のAIが営業の生産性向上を支援

Zoho CRMには、最先端のアルゴリズムを採用した AI 機能「Zia（ジア）」 を搭載。AIは、CRM内に登録された顧客情報・活動ログからパターンを学習。顧客のニーズや行動を予測し、それに合った業務の最適な進め方を提案してくれます。
顧客対応の最適化はもちろん、雑務・ルーティンをAIに任せることで、営業は本来の業務に注力可能。モチベーションアップや生産性向上も期待できます。

• モバイルアプリを利用して更なる効率化も可能

Zoho CRMはモバイルアプリを無料で提供しています。時間、場所に制限されることなく、外出先から顧客情報を確認・追加・編集、商談状況の共有、顧客とのやりとりすることが可能です。
その他、同社の無料名刺スキャンアプリ「Cardscaner」を利用すれば、端末のカメラで名刺を撮影するだけで、記載された文字を自動でテキスト化。氏名・メールアドレス・電話番号などを自動で識別し、CRMに登録することもできます。

• 安心のサポート体制

世界25万社で利用されている海外製品ですが、導入に当たっては豊富な経験を持つ日本のZoho認定パートナーがビジネスプロセスやニーズを丁寧にヒアリングした上でサポートを提供することも可能。豊富なガイド動画やノウハウeBook、トレーニングはもちろん、導入後も日本語サポート窓口があるので安心して利用できます。

料金

• 月額1,680円/ユーザー（スタンダードプラン※シンプルに始めたい方に）
• 月額2,760円/ユーザー（プロフェッショナルプラン※本格的に活用したい方に）
• 月額4,800円/ユーザー（エンタープライズプラン※とことん使い倒したい方に）
• 月額6,240円/ユーザー（アルティメットプラン※より大容量で活用したい方に）

※プランによって、データストレージやカスタム項目が異なります。詳細はお問い合わせください。

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